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一、商场追思

指数方面，全球金融商场巨震或与近日外围商场多个不利成分重叠谈论，除了好意思国非农数据欠安激发经济败落担忧以外，日本一刹加息缩表也让全球成本措手不足。中东阵势病笃加重，而当作成本商场的风向标，巴菲特大幅砍仓苹果公司，也激发了好意思日商场股票抛售潮。受此影响，港股及A股指数跟风下降，举座而言，相对“抗跌”，此后企稳反弹，举座阐扬略好于外围指数，这里需要归功于东说念主民币汇率大涨。东说念主民币一朝有了增值预期，将会诱骗外资的流入。外资也有可能会低位布局中国优质金钱。固然，全球商场短期“余震”可能会不绝，港股、A股能否的确独善其身，甚而“受益”于全球部分避险资金流入，尚需不雅察，需要随时属意全球金融商场动态。

题材方面，继无东说念主驾驶智谋交通走出热潮后，生意航天接续引爆短期戮力于神色，荣达科技 最高走出12连板后跳水，也盘曲宣告前期热门题材过问休整，前期大部分高位标的负响应接续发酵，连续回调，个别东说念主气龙头如各人交通(600611)相抗击跌，高位颤动为主，能否开启第二波主升浪尚待不雅察，不错接续眷注。另外，资金开动尝试更多的低位题材，如生物制药、光纤光缆、维生素、种业等，举座作风以超跌反弹为主，接续性欠缺，不具备强势题材的属性，在大盘劣势颤动、成交量莫得放大的情况下，短线题材炒作去作念戮力于应该保持一份感性。要是背面莫得大的题材发酵，那么不错眷注以各人交通为首的智谋交通无东说念主驾驶题材，是否能走出二波主升浪，要是衔尾战略利好驱动概率会变大。

二、指数分析

上证指数本周走势有点复刻7月底走势的迹象，形状上亦然窄幅整理，成交量亦然在6000亿以内缩量。7月底是保管在2880-2900区间运行，本周明显2880反向成了压力区，底部位置下滑至2850，横向运行的期间不异亦然4天，这里需要注意的是，从期间和形状的遗传上看，下一个往昔日有可能迎来变盘！从日内30分钟结构看，延续小级别回踩2850其实也不是未必，然则2850变成的区间底不行破，下穿破位那么即是2800。周末要眷注有莫得骨子性利好，若无明显利好，在短少新进资金的前提之下，向下变盘的概率较大。操作上保管三成以内的尽可能少的仓位操作，恭候量能的栽培或趋势的明确后再作操作研究。

三、资金跟踪

本周行业资金流入名次：

1 房地产斥地这5日主力净流入14.0亿 。(5日资金最大流入万科A)

2 酿酒行业主力净流入12.2 亿。(5 日资金最大流入山西汾酒(600809))

3 游戏主力净流入 1.3 亿。(5 日资金最大流入三七互娱(002555))

4 医药生意行业主力净流入0.9亿。 (5 日资金最大流入益丰药房(603939))

本周行业资金流上榜的前四名跟上周不一样，阐扬板块轮动依然较快。值得注意的是本周上榜的前两名行业资金流入远远跨越了第三名和第四名的资金流，究其原因房地产斥地和酿酒行业属于权重，盘子比拟大，需要大资金的流入才智拉动板块的高涨效应，这两个板块又王人是超跌板块，是否在博超跌反弹的契机呢？其次，h网色域医药，医疗连续三周轮翻过问资金流入榜单，这个行业亦然超跌行业，一齐眷注！

四、下周测度

咫尺正处落潮期，各人交通周期截止后的负响应比拟大，连板高度从11板杀到咫尺的4板，连板门户也只剩7家，神色比拟恶劣，题材接续性也比拟差，不外这轮小周期杀跌一经快一周的期间了，总体一经处于新周期启动的左侧，商场神色缓解之后又不错积极试错了。

方进取，下周先看半导体、地产。半导体标的，永久来看行业有望复苏，昨天龙头中芯海外二季度事迹超预期，华虹半导体已接近全地点满产，预示着行业景气度周期竖立。短期来看，日本半导体重镇九洲岛地震，加重半导体供应病笃。加上近期地缘政事影响，半导体自主可控朝发夕至。关系个股可眷注【上海贝岭(600171)600171、士兰微(600460)600460】。地产标的，深圳出台了整栋收购优先的收储战略，上海土拍价钱开动鼎新高，这些王人是积极成分，至少能流露为边缘改善。今天又有小作文传谈论部门正在规划用地方债券提供资金，以便从斥地商手中购买闲置地盘用于竖立保险性住房的利好，地产这两天走势有加强，背面可能亦然趋势走法。关系个股可眷注【金地集团(600383)600383、世联行(002285)002285】。从中线来看地产、科技王人是下半年稳增长的强握手，只不外这两个标的体量太大，高涨需要有量能的衔尾，下周要是指数要企稳，需要这两个标的的衔尾，要是指数照旧缩量需要聚焦前排中枢。

五、行业配置

鼎新药/CXO

鼎新药近期战略频出，2024年7月31日，国度药监局对于印发优化鼎新药临床检会审评审批试点责任决策的见告，旨在提高鼎新药审批着力，鼎新药指数8月以来亦然接续强于大势，其中香雪制药(300147)8天涨幅181.57%，再加上鼎新药自己处于低位，具备估值上风，同期与上证指数偏离较大，处于超卖阶段，后续有望不绝追思，咱们以为医药板块处于价值凹地，不错恰当中线配置。个股标的CRO细分【药石科技(300725)300725、昭衍新药(603127)603127】不错参考！

白酒行业：

除了超跌反弹的医药股阐扬强势，不异超跌的白酒股还莫得启动，按照A股以往常规，吃药喝酒行情往往有联动效应。高端白酒：【贵州茅台(600519)600519/五粮液(000858)000858】，低端白酒【老白干酒(600559)600559】咫尺王人是颤动筑底的走势，接下来不错眷注白酒股的轮动契机。这些行业商场需求慎重且接续增长，具有较高的投资价值。

六、资讯前瞻

①官宣定档，国产游戏大作《黑传说:悟空》2024年8月20日发售，最新预报片播放量已超170万【游戏】；

②2024年天下机器东说念主(300024)大会将按期于8月21日-25日在北京举行【机器东说念主】；

③海南海外生意航天发掷中心，咫尺正在进行一、二号放射工位的调试和竖立，测度在本年8月可已毕生意卫星放射【卫星互联网】；

④马斯克晓谕SpaceX星舰第五次试飞期间：测度8月底或9月初放射【卫星互联网】；

⑤长安汽车(000625)：测度不晚于2024年8月31日坚定与华为技巧有限公司的最终来往文献【华为汽车】；

⑥首届华为海念念全连络大会官宣9月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会【海念念宗旨】；

⑦2024年苹果秋季发布会测度9月9日八成9月15日举行【苹果宗旨】；

 

细心声明：本策略由和讯投资守护人团队：靳文云A0030624030024 、  叶晓飞A0030623120003、王艳秋A0030123100017、 马辉 A0030623110001、罗灿A0030624030006、杨果A0030623100012、廖金鹏A0030624070022、刘艳女A0030623120009 整理。

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